Учащиеся оказались в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы – реки Сухоны, увидели старинные купеческие особняки на Набережной, Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, построенный в честь известного устюгского святого, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского  монастырей. Кроме того, они посетили городскую резиденцию Деда Мороза, побывали на почте и в мастерской Дедушки. Вотчина Деда Мороза вызвала восторг и удивление детей. Здесь они  посетили терем, зимний сад и зоопарк, совершили прогулку по  тропе сказок и познакомились с жителями сказочного леса.   

Дети оставили свои записки о том, что они побывали в  резиденции Деда Мороза. Под звон волшебного колокольчика ребята загадали свои самые заветные желания.