Главные герои сказки – Марихен и Фриц в исполнении Ибатуллиной Юли и Настаушева Миши - с помощью волшебного заклинания превратили своих кукол в артистов. На кукольном балу выступили Красная шапочка и Волк из балета П.Чайковского «Сон Дремович» в исполнении Ю.Ибатуллиной и Р.Венедиктова, куклы - ковбои в исполнении Хакимова А.,  Воробьевой Л.и Тимергалеевой А.  А Ризвановой Зиле удалось найти ключ от волшебной шкатулки, которая вдруг заиграла «Танец маленьких лебедей» из балета П.Чайковского «Лебединое озеро».

Блестящее трио маленьких артистов в составе Петровой К., Саидова Б. и Смердовой В. исполнило популярную Польку-Пиццикато И.Штрауса. Даже игрушки - звери не смогли усидеть в своем стеклянном шкафу и припустились танцевать канкан из зоологической сюиты «Карнавал животных» К.Сен-Санса, который исполнили Настаушев М. и Балуев Н.

Все было бы прекрасно, если бы не коварная Мышильда, которая вознамерилась испортить детям праздник. Но  покровители Рождества не позволили ей осуществить этот коварный план. Каждый из них прислал по одному замечательному музыкальному подарку на наш бал. Вот один из них: Г. Манчини Лунная река. Исп.Жаравина К., Дударева А, Настаушева Л.Г. Против такого напора добрых, положительных эмоций Мышильда была бессильна. Она сдала свои позиции, попросила прощение и вручила детям подарки.

Мощным заключительным аккордом прозвучало попурри на новогодние темы в исполнении Альмеева А. и Шакировой А.