Детский сад превратился в настоящую страну советских новогодних сказок. У ёлки — Щелкунчик в изящной позе, а чуть поодаль, в тени, крадётся трёхгодовая крыса, словно готовясь к шалости. По соседству— Герда, её глаза полны тревоги: где же Кай? А он — рядом, за ледяным зеркалом, рядом с королевой, чья красота всё ещё пленяет. Тем временем Снеговик‑почтовик с щенком углубились в сказочный лес — они упорно ищут Деда Мороза, чтобы передать ему заветные письма. Среди мерцающих огней, в укромном уголке, переговариваются «Двенадцать месяцев», будто решая, кто первым подарит чудо. Умка с мальчиком, они задумчиво смотрят в небо, пытаясь отыскать среди звёзд знак приближающегося праздника. И где‑то вдали, словно эхо из детства, звучит: «Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают…» — это «Простоквашино» добавляет в атмосферу праздника нотку доброго юмора и домашнего уюта.